Asesor Concierge - Atención a Clientes

Acerca de GBM

En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple.

Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 40 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.

• México, Ciudad de México, Santa Fe
• Full time job

Objetivo

Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.

Actividades y responsabilidades

• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital , asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes , garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio , tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín. (Títulado)
• Figura III AMIB Vigente

Requisitos

• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• Figura III AMIB vigente
• Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).

Soft Skills

• Orientación al cliente
• Comunicación efectiva
• Escucha activa
• Empatía y trato cordial
• Pensamiento analítico
• Manejo del estrés y tolerancia a la presión
• Trabajo en equipo y colaboración
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo
• Orientación a resultados

Información adicional Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

*Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.