Trainee Vorsorgeberatung (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Trainee Vorsorgeberatung (Quereinstieg möglich) · 10–60 % · Homeoffice

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Langenthal, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben:
• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:
• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.